1. Видение

Зной был невыносим и воздух скорее обжигал, нежели дарил жизнь тем, кто летает, ползает, прыгает и ходит по этой земле. В пожелтевшей от солнца степи ютилась одинокая юрта. Некогда белая кошма с годами сильно обветшала, но она продолжала стойко держать тепло и холод. Возле юрты, из-под самой земли бил холодный родник, образуя небольшое озерцо. Из этого озерца вытекал маленький ручей, который убегал куда-то в сторону и скрывался между холмов. В юрте жил отшельником молодой беркутчи, по имени Тугай. Молод был охотник — ни усов, ни бороды, но крепок телом и силен был духом. И не было у него ни жены, ни детей, ни родителей, сиротой он вырос в этом огромном мире, но был у него черный беркут по имени Каратал, и был конь вороной по прозвищу Кулагер. Огромный конь, да и беркут был размеров небывалых.
И славился тот беркут железным хватом и большим крылом, а о черном глазе орла ходили дурные слухи. Говорили: посмотрит раз на человека, с тем беда приключится, поэтому в гости к Тугаю народ не спешил.
Как-то вечером в юрте они сидели у огня.
Тугай смотрел на Каратала и, думая о чем-то далеком, странно улыбался.